Персоны

Персона — это карточка с данными о пользователе. К персоне привязывается активный лид пользователя.

Меню персон

В меню персон можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Персоны.

После перехода в меню персон открывается таблица содержащая всех персон бизнеса.

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новых персон (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2), настраивать фильтры для удобного поиска нужных персон (3).

Создание персоны

При нажатии на кнопку Создать открывается окно настройки персоны со следующими полями:

Имя — имя персоны;

Фамилия — фамилия персоны;

Отчество — отчество персоны;

E-mail — адрес электронной почты персоны;

Телефон — номер телефона персоны;

Сотрудник/Клиент — опция в которой можно выбрать кем является персона в боте: Сотрудником бизнеса (внутренней персоной) или Клиентом (внешней персоной);

Название организации — название организации, в которой работает персона;

Адрес организации — адрес организации, в которой работает персона;

Роль — выпадающий список, в котором следует выбрать роль персоны существующую в боте;

Web-пользователь — выпадающий список, в котором можно привязать персону к web-пользователю;

Комментарий — описание персоны или дополнительная информация.

После создания персона появится в таблице в меню персон с автоматически заданным ей Id. Тут ее можно редактировать и удалить.

Редактирование персон включает в себя те же поля, что при создании.

Фильтры

Для быстрого и удобного поиска в меню персон существуют фильтры. Настраивая их, можно сократить список персон по соответствующим параметрам.

Фильтры есть для всех полей существующих в окне создания персоны, а так же для времени создания и обновления персоны.

После выбора фильтров нужно нажать на кнопку Применить фильтр, и тогда в таблице останутся только персоны соответствующие заданным параметрам. Или же можно нажать на кнопку Сбросить фильтр и в таблице будут показаны все существующие в бизнесе персоны.

Импорт

Если у вас уже есть таблица персон, то вы можете импортировать ее из .csv файла при помощи функции Импорт в правом верхнем углу меню персон:

При нажатии открывается окно импорта персон с возможностью выбрать файл .csv и загрузить его.

После загрузки все персоны из файла будут добавлены в таблицу меню персон.

С персонами так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в Справочнике по функциям JS