Статусы

Статусы необходимы для классификации клиентов по этапам их обработки. С помощью статусов бот различает логику взаимодействия с клиентом.

Чтобы создать статус нужно:

1. В разделе Настройки бота выбрать пункт меню Статусы.

2. На экранной форме находятся две кнопки:

Создать — список статусов, созданный пользователем, при конфигурировании бота;

Синхронизировать — данная функция используется при интеграции бота с CRM-системами. В CRM-системах есть свой список статусов, который должен быть синхронизирован в Metabot24.

Синхронизация статусов нужна, чтобы связать между собой статусы в Umnico со статусами в вашем боте на платформе Metabot24. После установки связки напротив каждого статуса появится Внешний ID (т.е. идентификатор статуса в системе Umnico), что означает что связь статусов произошла. Теперь вы сможете менять статус заявок в Umnico из бота, выполняя команду Изменить статус лида в скриптах.

3. Нажать на кнопку Создать.

4. Указать название статуса, например, Первичное касание.

5. Нажать на форме кнопку Создать.

После настройки интеграции канала Uminco или Битрикс24 , необходимо выполнить синхронизацию статусов:

Нажать кнопку Синхронизация;

Подтвердить или отменить выполняемую операцию.

Синхронизация завершена успешно, если в списке Статусов появятся записи с заполненным полем Внешний ID, которое является идентификатором статуса в Umnico.

Как только проведена синхронизация платформы Metabot с Umnico, то появляется возможность из Metabot управлять статусами в Umnico.

В процессе работы можно создавать новые статусы, редактировать и удалять. Удаление статуса производится с подтверждающим сообщением данной операции.

Со статусами так же можно работать с помощью JS методов. Все методы и их описание вы можете посмотреть в Справочнике по функциям JS