Mini*CRM. Заявки и персоны

Заявки

Меню заявок

В меню заявок можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Заявки.

Снимок экрана 2023-03-19 141352.png

После перехода в меню заявок открывается таблица содержащая все заявки в боте.

Снимок экрана 2023-03-19 140438.png

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые заявки (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2), настраивать фильтры для удобного поиска нужных заявок (3).

По кнопке Экспорт в правом верхнем углу вы можете скачать таблицу заявок в виде .csv файла.

Создание заявки

При нажатии на кнопку Создать открывается окно настройки заявки со следующими полями:

image.png

Рекомендуем также ознакомиться со страницей Виды и статусы заявок

Рекомендуем также ознакомиться со страницей Персоны

Помимо вышеперечисленных полей в заявке могут быть произвольные поля, создаваемые заранее в специальном меню произвольных полей заявок.

Подробнее о произвольных полях заявок можно узнать на странице Произвольные поля заявок

После создания заявка появится в таблице в меню заявок с автоматически заданным ей Id. Тут ее можно редактировать, удалить и просматривать историю изменений.

image.png

Редактирование заявок включает в себя те же поля, что при создании.

Лог заявок

При каждом редактировании заявки информация об изменениях в ней фиксируется в Логе заявок.

Просмотреть его можно по кнопке История изменений в операциях заявки 

Снимок экрана 2023-03-19 143225.png

или из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Лог заявок.

Снимок экрана 2023-03-19 143055.png

После перехода по одной из кнопок открывается таблица содержащая все изменения всех когда либо существовавших в боте заявок.

Снимок экрана 2023-03-19 140438.png

В таблице отображаются изменения с указанием, что именно было изменено и когда (1). Тут же можно сортировать все изменения при помощи фильтров (2), что позволит быстрее искать нужные изменения.

Фильтры позволяют сортировать изменения по названию заявки и дате.

Фильтры заявок

Для быстрого и удобного поиска в меню заявок существуют фильтры. Настраивая их можно сократить список заявок по соответствующим параметрам.

Фильтры есть для названия, типа, статуса и группы статусов, а так же для времени создания заявки.

image.png

После выбора фильтров нужно нажать на кнопку Применить фильтр, и тогда в таблице останутся только заявки соответствующие заданным параметрам. Или же можно нажать на кнопку Сбросить фильтр и в таблице будут показаны все существующие в боте заявки.

С заявками так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в Справочнике по функциям JS

Виды и статусы заявок

Виды или типы заявок позволяют различать заявки по продаваемой продукции, оказываемым услугам или вообще разным типам обращений пользователей.

Статусы же помогают понять на какой стадии сейчас находится заявка: получена, в работе, ожидание оплаты и т.д.

Виды заявок

В меню видов заявок можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Виды заявок.

Снимок экрана 2023-03-21 181209.png

После перехода к меню видов открывается таблица содержащая все типы заявок бота.

fvOGqbtLyyiMpQHG-image.png

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые виды заявок (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2).

При нажатии на кнопку Создать открывается окно настройки вида заявки со следующими полями:

image.png

После создания вид появится в таблице в меню видов с автоматически заданным ему Id. Тут его можно редактировать и удалить.

Редактирование видов включает в себя те же поля, что при создании.

Статусы заявок

В меню статусов заявок можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Статусы заявок.

Снимок экрана 2023-03-21 181239.png

После перехода к меню статусов открывается таблица содержащая все статусы заявок бота.

Без имени.png

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые статусы заявок (1), редактировать информацию о уже существующих, перемещать по приоритету и удалять их (2).

При нажатии на кнопку Создать открывается окно настройки статуса заявки со следующими полями:

image.png

Поле Тип можно оставить не заполненным, если нет подходящего варианта. Это никак не повлияет на работу статусов.

После создания статус появится в таблице в меню статусов с автоматически заданным ему Id. Тут его можно редактировать и удалить.

Редактирование статусов включает в себя те же поля, что при создании.

Со статусами заявок так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в Справочнике по функциям JS

Персоны

Персона — это карточка с данными о пользователе. К персоне привязывается активный лид пользователя. 

Меню персон

В меню персон можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Персоны.

Снимок экрана 2023-03-17 141927.png

После перехода в меню персон открывается таблица содержащая всех персон бизнеса.

Снимок экрана 2023-03-17 142545.png

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новых персон (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2), настраивать фильтры для удобного поиска нужных персон (3).

Создание персоны

При нажатии на кнопку Создать открывается окно настройки персоны со следующими полями:

image.png

После создания персона появится в таблице в меню персон с автоматически заданным ей Id. Тут ее можно редактировать и удалить.

Редактирование персон включает в себя те же поля, что при создании.

Фильтры

Для быстрого и удобного поиска в меню персон существуют фильтры. Настраивая их, можно сократить список персон по соответствующим параметрам.

Фильтры есть для всех полей существующих в окне создания персоны, а так же для времени создания и обновления персоны.

Снимок экрана 2023-03-17 150117.png

После выбора фильтров нужно нажать на кнопку Применить фильтр, и тогда в таблице останутся только персоны соответствующие заданным параметрам. Или же можно нажать на кнопку Сбросить фильтр и в таблице будут показаны все существующие в бизнесе персоны.

Импорт

Если у вас уже есть таблица персон, то вы можете импортировать ее из .csv файла при помощи функции Импорт в правом верхнем углу меню персон:

Снимок экрана 2023-03-17 150936.png

При нажатии открывается окно импорта персон с возможностью выбрать файл .csv и загрузить его.

image.png

После загрузки все персоны из файла будут добавлены в таблицу меню персон.

С персонами так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в Справочнике по функциям JS

Роли персон

Роли персон позволяют различать персон по их деятельности или другим параметрам.

В меню ролей персон можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Роли персон.

Снимок экрана 2023-03-22 145427.png

После перехода к меню ролей открывается таблица содержащая все роли персон бота.

1.png

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые роли персон (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2).

При нажатии на кнопку Создать открывается окно настройки вида заявки со следующими полями:

image.png

После создания роль появится в таблице в меню ролей с автоматически заданным ей Id. Тут ее можно редактировать и удалить.

Редактирование ролей включает в себя те же поля, что при создании.

Очередь исполнителей

Для контроля и автоматического назначения исполнителей для заявок в боте существуют очереди исполнителей. Вариативность перехода заявки по очереди зависит от заданных параметров. Один из стандартных вариантов, это когда заявка назначается исполнителю, он переходит в конец очереди, а следующая за ним персона становится первой в очереди на заявку.

Существуют очереди по видам очередей и по видам заявок. Очереди по видам заявок создаются автоматически, при создании вида заявки. Для создания очереди по виду очереди требуется сначала создать вид очереди, далее соответствующая очередь появится в меню очередей.

В меню очередей исполнителей можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Очередь исполнителей.

Снимок экрана 2023-03-22 152548.png

После перехода к меню очередей открывается таблица содержащая все очереди исполнителей бота распределенные на две группы по видам очередей и видам заявок.

3.png

В меню доступны следующие функции:

Виды очередей

При переходе по кнопке Виды очередей открывается меню видов очередей.

4.png

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые виды очередей (1), редактировать информацию об уже существующих и удалять их (2).

При нажатии на кнопку Создать (или кнопку Создать новый вид очереди в меню очередей) открывается окно настройки вида очереди со следующими полями:

 

image.png

После создания вид появится в таблице в меню видов с автоматически заданным ему Id. Тут его можно редактировать и удалить.

 

Редактирование видов включает в себя те же поля, что при создании.

Добавление персон в очереди

При нажатии на кнопку Добавить персону в очередь открывается окно настройки персоны со следующими полями:

image.png

При добавлении персоны в очередь может быть заполнено только одно поле из Очередь и Тип заявки. При заполнении обоих полей произойдет ошибка.

После создания персона появится в соответствующей очереди в меню очередей. Тут ее можно редактировать и удалить.

Редактирование видов включает в себя те же поля, что при создании.

С очередями так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в Справочнике по функциям JS

Произвольные поля заявок

Заявки можно дополнять произвольными полями для сбора дополнительной информации о клиенте или об обращении.

В меню полей заявок можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Произвольные поля заявок.

Снимок экрана 2023-03-22 150221.png

После перехода в меню полей открывается таблица, содержащая все дополнительные поля заявок бота.

отчеты.png

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новые поля (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2).

Последовательность полей в данном разделе отражается визуально в самой заявке в разделе Заявки

Если в боте создано несколько видов заявок, то последовательность полей должна быть выстроена так, чтобы логически разделять наборы данных, так как пока что на платформе нет разделения кастомных полей по видам.

 

При нажатии на кнопку Создать открывается окно настройки поля заявки со следующими полями:

image.png

О создании регулярных выражений можно узнать в разделе Регулярные выражения

После создания поле появится в таблице в меню полей с автоматически заданным ему Id и в самой заявке (показано на рисунке ниже). В меню полей его можно редактировать и удалить, а в заявке заполнить каким-либо значением.

image.png

 

Редактирование видов включает в себя те же поля, что при создании.

Тип поля заявки

При создании кастомного поля можно задать ему определенный тип, который не только задаст шаблон валидации вводимым в поле значениям, но и может изменить его визуальную и функциональную составляющую.

Рассмотрим самые нестандартные типы полей:

image.png

Для работы поля в заявке необходима активная интеграция с сервисом DaData в настройках бота — Интеграции.

image.png

image.png

image.png

image.png

Пункты задаются при создании произвольного поля в поле Опции в виде объекта или json-объекта:

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Отчеты по исполнителям и активности персон

Отчет по исполнителям

В меню отчетов по исполнителям можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Отчет по исполнителям.

Снимок экрана 2023-04-09 174932.png

После перехода открывается меню формирования отчета.

Снимок экрана 2023-04-09 175057.png

Для формирования отчета нужно заполнить следующие поля:

Одновременно может быть выбран либо только вид очереди, либо только вид заявки

Затем следует нажать на кнопку Сформировать отчет и ниже появится отчет соответствующий введенным параметрам.

image.png

В отчете указаны исполнители, количество выполненных ими заявок и отказов от заявок.

Отчет по активности персон

В меню отчетов по активности можно попасть из раздела Заявки и персоны в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на Отчет по активности персон.

image.png

После перехода открывается меню формирования отчета и первый автоматически сформированный отчет.

image.png

Отчеты можно формировать в разрезе автора, клиента и исполнителя заявки. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в выпадающем списке В разрезе и нажать на кнопку Сформировать отчет.

В отчете указаны основные данные персон и их последняя активность в виде действий над заявками.